Mavi Ay, Aşiyan’da orman çocuğu ile yüz yüze gelir ve onunla bir anlaşma yaparak karavanı
teslim eder. Sinan bu anlaşmaya inanmaz ve Mavi Ay'ın bir şeyler sakladığını düşünür. Babası orman çocuklarından korkan Sinan’a korkularıyla yüzleşmesi gerektiğini söyler.